Una scheda cliente completa.
Panoramica, contatti, pratiche, preventivi, scadenze, documenti e comunicazioni.
Segui il percorso commerciale.
Pipeline, valore, stato, responsabile e prossime azioni sempre sotto controllo.
Offerte professionali e personalizzabili.
Seleziona i servizi dal catalogo, configura le voci e personalizza il documento finale.
La base di ogni offerta.
Descrizioni, prezzi, periodicità, rinnovi e contenuti standard pronti per essere riutilizzati.
Ogni lavoro sotto controllo.
Stato, responsabile, attività, documenti, scadenze e timeline in una sola scheda.
Organizza il lavoro quotidiano.
Priorità, assegnazioni, scadenze e collaboratori per ogni attività.
Rinnovi e promemoria.
Scadenze periodiche, reminder anticipati e responsabilità chiare.
Archivio nel contesto corretto.
File, versioni e collegamenti a clienti e pratiche.
Email e storico collegati.
Conversazioni, follow-up e comunicazioni sempre associate agli elementi di lavoro.
Numeri utili, non grafici decorativi.
KPI, filtri e analisi per clienti, preventivi, pratiche, scadenze e servizi.
